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概述：回顧2023年上半年，國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定因素仍存，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)局勢錯(cuò)綜復(fù)雜，全球各國及經(jīng)濟(jì)體整體呈現(xiàn)弱復(fù)蘇態(tài)勢。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)受房地產(chǎn)下行等因素影響，整體需求表現(xiàn)不佳，鋼材價(jià)格出現(xiàn)了一定幅度下跌。但國際能源價(jià)格仍受到俄烏地緣沖突持續(xù)影響，整體仍保持高位，上半年國內(nèi)外相關(guān)投資仍保持著較好水平。在能源相關(guān)投資仍保持高位的背景下，中國無縫管出口仍保持著良好態(tài)勢，根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2023年1-6月我國無縫鋼管出口量299.75萬噸，累計(jì)同比增長51.27%。今年我國無縫管出口仍然保持著“高歌猛進(jìn)”的態(tài)勢。
一、近年來無縫鋼管出口情況分析
1、2022年無縫鋼管出口量占產(chǎn)量達(dá)17.5%
從近年來中國無縫管出口情況來看，至2014年以來，無縫管出口量基本處于400萬噸上下水平，但2020年由于受到新冠疫情影響，無縫鋼管出口量出現(xiàn)”斷崖式”下降，隨后無縫管出口逐步回升。2022年國際能源價(jià)格上漲帶動(dòng)投資增加，無縫鋼管出口強(qiáng)勢回歸，體量達(dá)到490.11萬噸，占國內(nèi)無縫鋼管產(chǎn)量17.5%。鑒于2023年無縫鋼管上半年出口的良好表現(xiàn)，2023年無縫鋼管出口仍保持良好勢頭，預(yù)計(jì)2023年出口將保持在450萬噸上下水平，屆時(shí)或?qū)⒄紘鴥?nèi)無縫鋼管產(chǎn)量16.4%。
近年來，一方面受到國內(nèi)無縫鋼管價(jià)格持續(xù)上漲，另一方面由于國產(chǎn)無縫鋼管在國際高端無縫鋼管使用領(lǐng)域表現(xiàn)良好，無縫鋼管出口均價(jià)呈現(xiàn)逐年上漲趨勢。2023年由于國內(nèi)鋼材價(jià)格大幅下跌，1-6月我國無縫鋼管出口均價(jià)下滑至1518.70美元/噸。整體而言，近年來我國無縫鋼管出口形勢呈現(xiàn)“量價(jià)齊升”態(tài)勢。
2、石油天然氣相關(guān)用無縫鋼管占出口增加明顯
從2023年無縫鋼管出口分品種情況來看，石油天然氣道無縫管出口1099372.695噸，占比36.68%；石油天然氣鉆探無縫管出口876710.635噸，占比29.25%；地質(zhì)鉆套無縫管出口8713.946噸，占比0.29%；鍋爐管出口133076.832噸，占比4.44%；其他無縫管出口879728.526噸，占比29.35%。其中石油天然氣相關(guān)用無縫鋼管占比合計(jì)達(dá)65.93%，為無縫鋼管出口最重要組成成分。
從2022-2023年無縫鋼管分品種出口情況來看，2022年下半年及2023年上半年出口增量最顯著的仍然是石油天然氣相關(guān)用無縫鋼管，其中石油天然氣鉆探無縫管出口增幅最為顯著。但從環(huán)比變化的情況來看，由于基數(shù)效應(yīng)及能源相關(guān)投資見頂影響，2023年上半年石油天然氣相關(guān)用無縫鋼管出口總量環(huán)比2022年下半年繼續(xù)維持高位，但增幅明顯下降。從數(shù)據(jù)結(jié)合海外需求來看，預(yù)計(jì)下半年無縫鋼管出口量繼續(xù)增加可能性或不大，但仍能保持一定體量。
3、我國無縫鋼管出口科威特等國家增幅明顯
歷年來，中東及東南亞都是我國無縫鋼管出口的主要國家，從2023年出口top10的國家來看，分別是科威特、泰國、土耳其、阿拉伯聯(lián)合酋長國、印度、伊拉克、印度尼西亞、韓國、阿曼以及埃及。2022年，國際能源價(jià)格大幅攀升，我國出口至科威特、阿拉伯聯(lián)合酋長國、埃及等國的無縫鋼管大幅增加，增幅分別達(dá)到193%、114%、150%，其中科威特增幅明顯且一躍成為進(jìn)口中國無縫鋼管最多的國家。2023年，我國無縫鋼管出口仍以以上幾國為主，但出口增幅較高的國家轉(zhuǎn)為土耳其、伊拉克、印度尼西亞等國，增幅分別為65%、48%、46%。
二、我國無縫鋼管出口影響及關(guān)聯(lián)分析
1、中國無縫管出口量與原油價(jià)格走勢情況
自2020年以來，俄烏沖突以及貨幣超發(fā)使得能源價(jià)格快速拉漲，2022年上半年原油價(jià)格最高漲幅超一倍，2023年能源價(jià)格仍維持著較高水平。目前全球能化行業(yè)利潤維持著較高水平，能源開采投資一直保持高位，前文也提到過出口無縫鋼管主要以石油天然氣相關(guān)用管為主，因此全球無縫鋼管需求一直保持高水平。從上圖亦可看出，原油價(jià)格和無縫鋼管保持著較強(qiáng)正相關(guān)性，這也是2023我國無縫管出口能保持“高歌猛進(jìn)”的核心因素之一。
2、人民幣匯率與我國無縫管出口情況
2022年3月16日開始，美聯(lián)儲(chǔ)正式宣布加息，預(yù)示著全球流行性寬松時(shí)代正式告一段落，美元指數(shù)持續(xù)走牛。今年人民幣持續(xù)貶值，近期匯率增值7.2左右，從民幣匯率與無縫管出口走勢可以看出，兩者呈現(xiàn)高度負(fù)相關(guān)。下半年人民幣匯率或維持一定高位，對我國無縫鋼管出口有一定利好刺激效應(yīng)。
3、2023年無縫鋼管國際貿(mào)易摩擦情況
我國無縫鋼管歷年來都是別國貿(mào)易保護(hù)重點(diǎn)關(guān)注對象，2023年各國對我國出口的無縫鋼管貿(mào)易摩擦?xí)r間共有7件，但多數(shù)是反傾銷日落復(fù)審調(diào)查，新增的別國對我國出口的無縫鋼管貿(mào)易關(guān)稅新增不多，整體影響保持往年水平。
4、2023年上半年海外無縫管生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營良好
從泰納瑞斯公司（Tenaris S.A.）第二季度業(yè)績來看，在2023年5月支付了4.01億美元的股息后，截至2023年6月30日，凈現(xiàn)金頭寸增至23億美元。與2022年上半年相比，2023年上半年的銷售額增長了59%，原因是管材產(chǎn)品的發(fā)貨量增加30%，平均銷售價(jià)格增加26%，而其他業(yè)務(wù)的銷售額則下降了2%。隨著銷售額的增長，息稅折舊攤銷前利潤也因利潤率的提高而翻了一番，因?yàn)楣懿漠a(chǎn)品價(jià)格的上漲抵消了單位銷售成本同比12%的增長。
三、2023年下半年中國無縫管出口分析
從國際情況來看：據(jù)海外部分企業(yè)研究，在美洲，下半年新開鉆井?dāng)?shù)量或?qū)⒂兴陆担跂|半球，鉆井活動(dòng)仍將繼續(xù)增加，尤其是在中東和海上作業(yè)。多數(shù)企業(yè)預(yù)計(jì)下半年的油氣相關(guān)無縫鋼管銷售額和利潤率將大幅下降。但我國出口無縫鋼管主要以東南亞及中東為主，影響雖有但或許不多。
從國內(nèi)情況來：下半年無縫鋼管價(jià)格持續(xù)下跌，但這將有利于無縫鋼管出口；人民幣利率保持高位水平也對大宗商品有一定利好效應(yīng)。從企業(yè)來看，多數(shù)企業(yè)已經(jīng)做好下半年出口略有降溫的水平，目標(biāo)既定在不低于去年的水平基礎(chǔ)上。
綜合來看，下半年海外無縫鋼管需求或仍將一定強(qiáng)度，但或許不及上半年水平，綜合各方因素考慮，預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)無縫鋼管出口總量或在450-470萬噸略低于2022年490.11萬噸的水平，出口形勢依舊強(qiáng)勁。
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