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行業逆襲鋼企“洪荒之力”能否重現-鋼管-國內最大管材展-2017廣州國際管材展－中國展出效果最好的管材展-巨浪展覽-
2016年8月12日鋼管-國內最大管材展-2017廣州國際管材展－中國展出效果最好的管材展-巨浪展覽-

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鋼鐵板塊近日的走勢暖意重現，申萬鋼鐵指數近三個交易日累計漲幅近4%，今日逆勢上漲超1%，華菱鋼鐵、*ST韶鋼等公司連續收獲漲停。板塊走勢回暖的背后，是鋼鐵去產能成效顯現，焦炭、鐵礦石及鋼鐵成品材料價格大幅反彈，這也促使2016年上半年上市鋼企業績實現逆襲。

    此外，伴隨著國企改革的深化以及供給側改革的深入，今年鋼鐵企業重大資產重組機會大增。面對大起大落的鋼價，行業今年回暖態勢能否延續？

    鋼價悄然突破4月高點

    9日，國家發展和改革委針對我國鋼鐵去產能進展情況的一些輿論作出回應，發改委產業司巡視員夏農表示，我國已經采取了堅決有效的措施化解過剩產能，而且成效正在逐步顯現。

    去產能的成效也體現在近期材料價格上。經過4月的連續飆漲后，黑色系商品價格開始回落，市場關注度也隨之降低。但就在不知不覺間，如今部分品種已悄然突破前期高點。8月5日，焦炭主力1609合約創下年內新高1155元/噸，8日再次漲停突破；8月8日，鐵礦石主力合約創下年內新高504.5元/噸；8月9日，焦煤主力合約突破前期高點837.5元/噸。

    焦炭、鐵礦石是鋼鐵生產最主要的兩個原料，隨著其價格的連續上行，也將進一步推動卷板、螺紋鋼等成品材價格上行。在上述品種的帶動下，成品材螺紋鋼、熱軋卷板期貨價格亦跟隨上行。以螺紋鋼為例，4月高點為2787元/噸，而截至8月9日收盤，主力合約已漲至2589元/噸。

    此外，近日，銀監會就《關于鋼鐵煤炭行業化解過剩產能金融債權債務處置的若干意見》向相關機構征求意見，《意見》支持金融資產管理公司(AMC)、地方資產管理公司，按照市場化、法治化的原則，開展債轉股工作，關于債轉股對象的表述是“鋼鐵煤炭骨干企業”。目前鋼鐵行業資產負債率為60%~70%，遠高于其他行業。因此債轉股從鋼鐵行業率先啟動有利于緩解產能過剩行業債務負擔重、償債壓力過大的局面。

    上市鋼企半年報“逆襲”

    受益于今年鋼價大漲，鋼企業績顯著回暖。據中鋼協統計，2016年6月99家大中型鋼鐵企業實現銷售收入2433.42億元，利潤總額40.94億元。1至6月份累計實現銷售收入12919.25億元，同比下降11.9%；累計實現利潤總額125.87億元，同比增長427.25%。

    業績的回暖在上市公司中體現得尤為明顯。數據統計顯示，目前，沙鋼股份、南鋼股份、安陽鋼鐵3家公司公布了半年報。其中沙鋼股份凈利潤為6573.46萬元，同比增長204.48%，公司還預計1-9月凈利潤為7000萬元至10000萬元(上年同期為-7286.8萬元)；安陽鋼鐵凈利潤為9440.81萬元，同比增幅達到124%；南鋼股份凈利潤更是達到1.46億元，同比增幅高達317.82%。

    除上述3家公司發布了半年報外，還有18家公司發布了半年報預告。數據顯示，這18家公司中，4家預增、1家續盈、6家扭虧、2家略減、1家減虧、4家續虧。其中預盈最大的是馬鋼股份，2016年上半年預盈約4.5億元，而上一年公司巨虧48.04億元；酒鋼宏興預盈2.27億元，上一年公司虧損額達到驚人的74.3億元。此外，三鋼閩光和太鋼不銹也分別預盈3.04億元和3.02億元，兩家公司在2015年分別虧損9.29億元和37.11億元。

    7月22日，從寶鋼集團2016年上半年經營分析和績效對話會上透露，1至6月，寶鋼實現利潤39.1億元，利潤總額居國內同行業首位。同日，與寶鋼正在聯姻的武鋼召開經營者大會，宣布武鋼上半年實現利潤7.3億元。

    從已經發布的預盈公告中，多數上市公司在分析預盈原因時，均表示市場的回暖是業績好轉的主因之一。

    長江證券研報顯示，2016年二季度，基金重倉配置鋼鐵股的總市值為14.16億元，一季度為20.05億元，排名均位居全市場各行業倒數第一。這與4月底開始，并一直延續到6月初的鋼價單邊下跌不無關系。可以預見的是，若后期鋼價能夠延續上漲，基金參與鋼鐵股的熱情也將隨之提升。

    鋼企重組勁風頻吹

    在業績回暖的同時，近期鋼企重組整合也是一個看點。

    8月9日晚間，寶鋼股份和武鋼股份雙雙發布公告，披露了重大資產重組相關工作正在積極有序的推進中。6月26日晚間，寶鋼股份和武鋼股份雙雙公告，控股股東正在籌劃戰略重組事宜，兩家公司股票自6月27日起停牌。寶鋼集團總經理陳德榮透露，寶鋼、武鋼兩個企業的聯合重組正在推進，他表示，這意義諸多，非常重要一點就是在鋼鐵去產能中如何發揮聯合效應。

    隨后，鋼鐵行業又傳出了河北鋼鐵和首鋼要合并的消息。不過，首鋼集團和河鋼集團宣傳部負責人均表示“宣傳部還沒收到來自上級的確切消息。”

    可以預計的是，隨著供給側改革的深入，會有越來越多鋼鐵企業走上合并重組的改革道路。從長遠考慮，鋼鐵企業合并將增加行業對于上下游企業的話語權以及行業集中度。

    除了同業間的整合，有不少鋼企將目光瞄向了其它行業謀發展。華菱鋼鐵就是其中一家。華菱鋼鐵的重組預案顯示，公司擬通過資產置換、發行股份購買資產及募集配套資金的一系列交易，置出原有鋼鐵主業相關資產，并注入優質金融資產與發電資產，擬置入及購買資產交易金額合計為137.18億元。重組完成后，公司將成為從事信托、證券、保險等金融業務及節能發電業務的雙主業綜合性公司。

    去年行業“虧損王”重慶鋼鐵也正在策劃轉向金融行業。根據8月4日的公告，公司的重組路徑已基本確定為資產置換。值得注意的是，在6月3日重慶鋼鐵的首次公告中，其曾表示正在策劃從渝富集團收購非上市金融類等盈利能力較強的資產；而在8月4日的公告中，“非上市”三個字則消失不見。渝富集團目前主要的金融類資產包括重慶銀行、重慶農商行、西南證券、安誠保險、三峽擔保、興農擔保等，其中西南證券、重慶銀行、重慶農商行均已上市，在H股上市的重慶銀行和重慶農商行正在謀劃回歸A股。

    值得注意的是，華菱鋼鐵及重慶鋼鐵兩家公司一季度凈利潤均出現下滑且預計上半年繼續虧損。對于仍然經營艱難的鋼企，將資源類資產置出，收購盈利能力較強的金融類資產，把產能過剩產業的上市公司打造成金融控股平臺日益成為地方國企改革的重要方式之一。

    下半年行業將如何演繹

    鋼價反彈、重組整合預期重新喚起了市場對鋼鐵股的關注，下半年鋼鐵行業又將如何演繹？

    興業證券繼續看好秋季需求旺季時的市場行情。興業證券表示，六七月份的這波鋼價行情是在供給高位下(能復產的大部分已復產)走出來的，產量繼續上行的空間不大。疊加中央下半年適度擴大總需求的精神、暴雨內澇災后重建等對需求的促進，供需格局并不悲觀。

    東北證券也表示，由于供給側改革、環保督查加壓、洪澇后需求增量釋放、鋼廠挺價、鋼材庫存處于低位等因素，短期鋼價仍可能階段性走強，結合補庫需求提前，下半年總體趨勢仍然相對去年要樂觀。

    中泰證券認為下半年宏觀經濟大概率仍將處于穩健狀態，7月房地產價格漲幅有加大跡象，后期地產投資表現或超出市場預期。加之財政發力、基建托底，下半年鋼鐵行業需求支撐性強，鋼價整體有望延續強勢。

    最新數據顯示，截至今年七月，我國鋼鐵去產能僅完成今年目標任務的47%。國家發改委產業司巡視員夏農表示，按照傳統來說時間已經過半了，確實說明了化解產能過剩確實任務非常艱巨，下半年必須要加快，確保完成目標任務。廣發證券認為，下半年鋼鐵行業過剩產能有望加速“出清”。鋼管-國內最大管材展-2017廣州國際管材展－中國展出效果最好的管材展-巨浪展覽-

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