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汽車中小緊固件知名供應商， 汽車、航空航天雙主業驅動。 公司是國內中小緊固件頭部供應商， 產品終端配套多家頭部汽車主機廠。19-22 年公司營收從 3.07 億元提升至 4.70 億元， 期間 CAGR 達11.7%； 受產能瓶頸限制、傳統燃油車緊固件需求放緩等因素影響，23 年收入增速放緩、利潤端承壓； 但隨著新能源車客戶順利拓展、航空航天領域訂單逐步交付，看好公司 24 年迎業績拐點。
汽車： 新能源汽車客戶拓展順利， 進軍墨西哥打開海外市場。國內： 在傳統燃油車緊固件需求增速放緩情況下，公司積極拓展新能源車領域客戶，順利切入多家知名廠商， 根據公司投資者交流記錄顯示，目前公司新能源汽車業務收入占比在 30%左右（相比 22 年提升近 20pcts）。 海外： 根據公告， 公司擬在墨西哥工廠建設海外倉并預計在 23Q4 完成，進軍海外市場。墨西哥當地具有麥格納、法雷奧等多家汽車 Tier1 供應商；公司憑借前期海外客戶關系以及產品的高性價比， 有望推動汽車出口業務高增長，預計 23-25 年公司汽車業務收入為 3.83/5.62/6.92 億元，同比+7%/+49%/+25%。
航空航天：下游訂單飽滿，低軌衛星有望打開新空間。 公司于 22年 3 月收購成都新月進軍航空航天機加工領域（目前持股比例為62.68%）； 22-23 年多因素影響下，航空航天業務承壓， 目前公司下游招標進入常態，訂單飽滿， 看好公司航空航天業務收入持續增長。 此外， 根據投資者交流回復， 成都新月業務涉及商業航天火箭和低軌衛星，目前已取得商業航天火箭零部件訂單并小批量交付客戶，未來有望受益于低軌衛星行業高景氣度。
股權激勵彰顯業績高增長信心。 公司 22 年 8 月發布股權激勵，激勵股數 166.9 萬股（占總股本比例 1.6%）， 限售股授予價格為 11.69元。 股權激勵考核要求以 21 年營收為基數， 22-25 年營收增速不低于 17%/50%/85%/120%、或凈利潤增速不低于 5%/20%/50%/80%。
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