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從中央經濟工作會議中看投資動向鋼鐵電商值得關注-金屬板材展-線材展-金屬加工展-2016第十七屆廣州國際金屬板材、棒材、線材及金屬加工、配套設備展—全球三大金屬展之一巨浪展覽-THE 17th GUANGZHOU INTERNATIONALPLATEMETAL, BAR, WIRE, METAL PROCESSING & SETTING EQUIPMENT EXHIBITION
2015年12月22日金屬板材展-線材展-金屬加工展-plate metal expo-wire expo

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央廣網北京12月21日消息據經濟之聲《交易實況》報道，一年一度的中央經濟工作會議上周五在北京召開，備受矚目的2016年經濟工作部署也將隨之浮出水面。優化產能、企業減負、房地產去庫存及防范金融風險四大領域或將成為明年經濟改革的重中之重。對于A股市場說，2016年股市的走勢必將深受影響。如何從中央經濟工作會議中看出投資的端倪動向，華龍證券投資顧問任亮就此做出了解讀與分析。

經濟之聲：目前市場認為，中國經濟當前面臨的問題主要是結構性和體制性的，2009年4萬億財政刺激和2014年以來的貨幣寬松放水均不能有效解決，預計2016年將啟動供給側改革破局。而供給側改革的核心有三點：一是去庫存。二是去產能、三是國企、財稅、金融、社保等重大改革。首先去庫存方面，和去庫存相關密切的就是房地產股了，房地產股最近表現也是非常活躍，這個板塊，目前投資者是否可以關注？應該關注哪些標的？

任亮：伴隨著房地產整體行業十年的高速發展，二級市場上很多老的投資者都把房地產個股作為自己的一個標配。但近兩年來，房地產整體的行業拐點出現，房地產個股好的表現也伴隨著行業的回落而告一段落，很難再去從房地產企業當中，在二級市場上尋找個股漲幅比較大的標的。不過隨著2015年，尤其是在十八屆五中全會之后，黨提出了供給側改革，依照政治局關于2016年經濟工作會議以及現在還在召開的2016年中央經濟工作會議，其實關于供給側改革已經落實，首先就是去庫存，主要還是房地產庫存。目前來看，由于利好政策的密集出臺，加上近期整體的房地產銷售量的重新活躍，我們看到房地產投資的一個方向，也就是一個估值修復以及盈利改善帶來的可能會超過大盤整體漲幅的一個超額收益。這種估值修復以及盈利改善是伴隨著房地產企業整體行業的變化而產生。現在房地產企業跟金融有比較深度的合作，包括房地產+金融+互聯網的商業模式，比較看好輕資產的運營平臺。比如綠地金服圍繞著房地產全產業鏈，投融資市場構建多層次的業務模式；嘉寶集團和光大安石房地產公募資金對于商業地產的獨特運作模式都是房地產未來轉型發展的一個策略。另外就是跨界轉型，也是2016年房地產行業把握的一個方向。

2016年，房地產企業整體的機會還是比較大。個人覺得可能嘉寶、京投、合肥城建，以及嘉凱城等這樣的公司比較強。未來投資者要想投資房地產一定要尋找企業實力比較強大，最好是國字頭或者中字頭的企業，地方性的房地產企業在2016年的生存非常困難。另外對房地產的投資，還是用快進快出的操作標準，不要把房地產個股拿時間太長。

經濟之聲：化解產能方面資料顯示，鋼鐵等五大產能過剩行業總負債 9.4 萬億元，占 GDP的13.5%，就業人員1千萬，占城鎮就業的2.8%，這部分過剩產能您預計會采取怎樣的措施化解？

任亮：逆向思維來看，雖然鋼鐵企業行業已經入冬，但是供給和產能的撕拼將極大的利好鋼鐵行業的區域或者是產業的龍頭，如河北鋼鐵以及太鋼不銹這樣的企業在供給側消化產能過剩當中，這種龍頭企業還是比較有機會。另外像貴繩股份等這類企業雖然市值相對較小，但是比較精，它們本身非常有特點。結合產業發展轉型升級的一個先天優勢，未來這些企業可能引領行業發展以及投資落腳點可能將需要繼續放在高溫合金、石墨烯等材料上。隨著我國核電還有大飛機等高端制造業的推進，未來高溫合金和高端石墨烯需求會提速。在這方面，智慧城市等的建設也是重要的轉型點。

重新審視鋼鐵電商的發展，其發展的根本就是效益還有渠道，鋼鐵電商平臺的核心作用是提升供應鏈的效應，供應鏈的效應關鍵在打通中間流程所需的倉儲、加工、配送以及供應鏈中間服務的環節，以上流通環節的增值服務也是鋼鐵電商平臺主要的盈利來源。鋼鐵電商平臺要想獲得比較大的利潤，前提是充足的鋼材交易量，因此供貨渠道和下游的銷售渠道是重中之重。總體來看，隨著供給側改革力度的加大以及去產能整體政策上的推動，鋼鐵企業在2016年可能會迎來小幅的行業反彈，當然鋼鐵電商這樣的平臺值得投資者去積極關注。

經濟之聲：供給側改革的第三個核心點是國企、財稅、金融、社保等重大改革，有觀點認為國企改革才是貨真價實的供給側改革，是不是國企改革依舊是明年關注的重點？

任亮：我覺得對于明年國企改革的關注將退居二線，因為從二級市場來看，國企改革整體的個股的漲幅已經不大，而且由于國企改革題材貫穿了2015年，有些個股的漲幅已經比較高，投資者再去追漲非常不值當。而且從整體的概念題材來看，隨著概念題材時間的長短，其效益會逐漸遞減。我覺得2016年的重點應該放在財稅、金融、社保等重大改革這里，尤其是金融改革。現在來看，在整體的改革上，把金融改革放在第一的重要位置，而且其高效的運轉以及高效力的資源分配對未來經濟轉型有非常大的推動的作用。另外，由于2015年A股市場出現了比較大的震幅，所以金融改革迫在眉睫。財稅改革方面，未來可能會推出相對積極的財政政策來配合供給側的改革。

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