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預(yù)計(jì)到2024年 非洲銅產(chǎn)量將保持4.5%的復(fù)合年增長率-金屬展-冶金展-2021廣州巨浪國際金屬暨冶金工業(yè)展覽會-亞洲金屬冶金展-巨浪展覽-The 22st China(Guangzhou)Int’l Metal &Metallurgy Exhibition
2021年1月8日 金屬展-冶金展-鋼鐵展-steel expo-metal &metallurgy expo- |
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據(jù)標(biāo)普全球市場財(cái)智12月18日報(bào)道，2020年盡管受新冠肺炎疫情影響，非洲銅產(chǎn)量有望保持微增長狀態(tài)。由于采取了封鎖措施，非洲主要銅生產(chǎn)商的大多數(shù)業(yè)務(wù)沒有受到疫情的影響。此外，剛果(金)和贊比亞的新增病例均低于年初，并且沒有再次爆發(fā)的跡象。
今年嘉能可(Glencore PLC)旗下的卡莫托(Kamoto)礦山和紫金礦業(yè)集團(tuán)旗下的科盧維茲(Kolwezi)礦山產(chǎn)能提升將抵消穆鉭達(dá)(Mutanda)關(guān)停所造成的產(chǎn)量損失。未來3年，卡莫托礦山將逐漸增產(chǎn)以達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。由于礦石品位提高和選礦能力的增加，第一量子礦業(yè)公司(First Quantum Minerals Ltd.)的賽庭耐(Trident-Sentinel)和巴里克黃金公司(Barrick Gold Corp.)的盧姆瓦納(Lumwana)預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的同比增長。總體而言，預(yù)計(jì)2022年，隨著穆鉭達(dá)(Mutanda)的重啟和多個項(xiàng)目開工，非洲銅產(chǎn)量增長率實(shí)現(xiàn)回升。到2024年，該地區(qū)銅產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到290萬噸。
非洲銅產(chǎn)量的快速增長得益于剛果(金)的巨大貢獻(xiàn)。2012年，剛果(金)取代贊比亞成為非洲最大的產(chǎn)銅國。位于兩國邊境地區(qū)的中非銅鈷成礦帶是世界上規(guī)模最大、品位最高的沉積型銅礦帶。該銅礦帶有一些重要的生產(chǎn)項(xiàng)目，其中最大的是卡莫阿-卡庫拉(Kamoa-Kakula)。該地下礦山將在其開發(fā)計(jì)劃的前3個階段開采卡庫拉(Kakula)和堪索科(Kansoko)礦床，預(yù)計(jì)在37年內(nèi)平均每年生產(chǎn)23.7萬噸銅。另一方面，金川集團(tuán)的穆索諾伊(Musonoi)和中國有色礦業(yè)公司的剛波夫(Kambove)項(xiàng)目預(yù)計(jì)年產(chǎn)量將分別達(dá)到3.1萬噸和2.8萬噸。
博茨瓦納還將通過建設(shè)私募股權(quán)秋浦瑞克(Cupric)銅業(yè)公司的可阿邁考(Khoemacau)項(xiàng)目顯著提高其產(chǎn)量。啟動項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2021年開始生產(chǎn)，在21年的設(shè)計(jì)年限內(nèi)平均年產(chǎn)量達(dá)6.2萬噸，擴(kuò)建計(jì)劃預(yù)計(jì)將產(chǎn)量提高到10萬噸/年。三火(Sanfire)資源公司的楚庫杜(Tshukudu)項(xiàng)目公布了最新的可行性報(bào)告，目前項(xiàng)目已進(jìn)入開發(fā)階段。該露天礦山計(jì)劃在12.5年內(nèi)每年生產(chǎn)約3萬噸銅。
由于疫情防控阻礙了第二季度的井下作業(yè)，2020年南非的銅產(chǎn)量預(yù)計(jì)將有所下降。其中大部分產(chǎn)量來自河北鋼鐵集團(tuán)公司的帕拉博拉(Palabora)礦山。此外，還有許多金屬礦山的副產(chǎn)品銅產(chǎn)量。一旦投入運(yùn)營，獵戶座礦業(yè)公司(Orion Minerals Ltd.)的普利斯卡鋅銅項(xiàng)目(Prieska zinc-copper)和艾芬豪(Ivanhoe)普拉特瑞夫(Platreef)的總產(chǎn)量(約2.8萬噸/年)將抵消部分關(guān)閉礦山的影響。
與此形成鮮明對比的是，受各種因素的影響，贊比亞過去幾年礦業(yè)基本沒有大的發(fā)展。政府在2019年實(shí)施了新的稅法：最低稅率也已經(jīng)在原有基礎(chǔ)上提高了1.5%；而當(dāng)銅礦價(jià)格超過7,500美元/噸時，最高稅率將從6%提高至10%。稅收制度的反復(fù)變化將延緩?fù)顿Y，阻礙新項(xiàng)目或現(xiàn)有礦山擴(kuò)建的活動。
贊比亞礦山的全國加權(quán)平均總計(jì)持續(xù)成本(national weighted-average all-in sustaining cost，簡稱AISC)在成本曲線的50%以上。考慮到生命周期內(nèi)的資產(chǎn)，更高的維持成本和勞動力成本不斷增加。自2018年以來，區(qū)域勘探投入也呈下降趨勢，盡管贊比亞將重點(diǎn)放在草根勘探上，但未來5年內(nèi)基本沒有大型項(xiàng)目落地。
盡管如此，礦山的利潤率還是有所提高。2020年銅的平均價(jià)格將達(dá)到6,159美元/噸。由于貨幣貶值和選礦量的減少使得礦山成本降低，地區(qū)加權(quán)平均全持續(xù)成本將提高至每磅1.77美元。企業(yè)也迅速采取了保留資本或擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模等措施；而更高的特許權(quán)使用費(fèi)的影響并沒有最初考慮的那么明顯。
由于中國制造業(yè)、建筑業(yè)和汽車業(yè)的推動，精煉銅的消費(fèi)增長強(qiáng)勁。而像印度等發(fā)展中國家，由于人口增長，銅需求也會增加。隨著經(jīng)濟(jì)狀況的改善，到2024年，精煉銅的缺口將達(dá)到22萬噸。
在大中型礦業(yè)項(xiàng)目的支撐下，非洲有充分的能力保持其生產(chǎn)現(xiàn)狀；但為了更好的利用未來的市場條件，必須進(jìn)行大量的投資并改善其經(jīng)濟(jì)狀況，才能可持續(xù)的轉(zhuǎn)化為增加勘探活動和可開發(fā)的資產(chǎn)。
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