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近日，星源卓鎂（301398.SZ）發布公告稱，公司收到某汽車零部件廠商的定點通知書，將為客戶開發并供應新能源汽車鎂合金減速器殼體產品，預計未來三年銷售總金額約為1.7億元。
作為鎂合金壓鑄件龍頭企業，星源卓鎂近年來業績穩定增長，依靠鎂鋁業務雙輪驅動公司快速發展。在汽車輕量化趨勢下，星源卓鎂積極向大中型零部件領域轉型，有望進一步打開成長空間。
毛利率顯著高于行業平均水平
經過二十余年發展，星源卓鎂逐步形成以鎂為主，鎂鋁業務雙輪驅動的發展模式。2024年上半年，星源卓鎂的鎂合金產品實現營收1.18億元，同比增長25.87%，營收占比達到64.57%；鋁合金產品實現營收0.56億元，營收占比為30.54%。公司的主營業務發展穩健，鎂合金產品貢獻主要增量。
主營業務的穩健發展，推動星源卓鎂的業績持續向好。2024年上半年，公司實現營收1.83億元，同比增長7.11%。第二季度，公司實現營收1.01億元，同比增長11.28%，環比增長22.73%，第二季度的營收創單季度歷史新高；歸母凈利潤為0.19億元，環比增長9.28%。
毛利率方面，上半年星源卓鎂的鎂合金產品、鋁合金產品、模具產品的毛利率分別為32%、31.69%、72.09%。需要說明的是，壓鑄產品的毛利率是影響公司主營業務毛利率變動的主要因素，受到貿易政策、原材料價格波動等因素影響，近年來壓鑄產品的毛利率略有起伏。
不過這也無傷大雅，2024年上半年星源卓鎂整體的毛利率水平達到33.94%，明顯高于行業平均17.19%的毛利率。與同行業競爭對手相比，星源卓鎂仍然占據著較大優勢。
事實上，星源卓鎂在鎂合金領域擁有先發優勢，整體產品線更為豐富。該公司是國內最早從事鎂合金汽車鑄件研發和生產的企業，公司第一款鎂合金產品于2015年切入北美市場。
對比國內從事鎂合金鑄件業務的公司來看，萬豐奧威子公司鎂瑞丁主打鎂合金汽車儀表盤鑄件，云海金屬整合了鎂合金上游資源，星源卓鎂則在產品矩陣上更加豐富。公司的鎂合金產品主要包括汽車車燈散熱支架、汽車座椅扶手結構件、汽車中控臺結構件、汽車顯示器支架等。
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