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來(lái)源：國(guó)聯(lián)證券
1、行業(yè)簡(jiǎn)介
壓鑄，是指將熔融合金在高速高壓狀態(tài)下填充模具型腔，經(jīng)冷卻凝固、精細(xì)加工后得到有預(yù)定形狀、尺寸和性能的鑄件的工藝過(guò)程。作為一種先進(jìn)的有色合金精密零部件成型技術(shù)，壓鑄生產(chǎn)的鑄件通常具有精密、質(zhì)輕、美觀、節(jié)能、高效、低耗等諸多優(yōu)點(diǎn)，適應(yīng)了現(xiàn)代制造業(yè)中產(chǎn)品精密化、輕量化、節(jié)能化、綠色化的要求。因此，壓鑄件被廣泛應(yīng)用于汽車、家電、電子、機(jī)械等諸多行業(yè)。
按壓鑄所使用的原材料不同，壓鑄件產(chǎn)品可以分為鋁合金鑄造、鎂合金鑄造、鋅合金鑄造、銅合金鑄造等類別。其中鋁合金因其材質(zhì)輕巧、耐磨性強(qiáng)，機(jī)械強(qiáng)度高，傳熱及導(dǎo)電性能好，并可承受高溫，被廣泛應(yīng)用于家電、汽車、電子電器、辦公設(shè)備、機(jī)械等的配件上。
2、行業(yè)壁壘
（1）規(guī)模和資金壁壘
壓鑄行業(yè)作為資金密集型行業(yè)，固定資產(chǎn)投資額度較大，建設(shè)周期長(zhǎng)，初次建設(shè)回收期較長(zhǎng)，需要較高的投資成本。這就要求企業(yè)擁有較高的資金實(shí)力，投入大量資金用于建設(shè)廠房、購(gòu)買設(shè)備等。在壓鑄行業(yè)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，只有具備較強(qiáng)的成本控制能力、技術(shù)研發(fā)能力和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)才能生存下去。
（2）技術(shù)和質(zhì)量壁壘
壓鑄行業(yè)作為技術(shù)密集型行業(yè)，對(duì)鑄件產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的模具、壓鑄設(shè)備和工藝、精加工等多道工序均有非常嚴(yán)格的要求，且下游客戶（如清潔電器、汽車制造商）對(duì)產(chǎn)品的材料性能、形狀、加工精度、重量等要求也越來(lái)越高，這就要求壓鑄企業(yè)具備一定的基礎(chǔ)材料研究能力、成熟的鑄造工藝、較高的模具開(kāi)發(fā)與制造水平，并能夠及時(shí)針對(duì)產(chǎn)品的差異對(duì)鑄造工藝和機(jī)械加工技術(shù)進(jìn)行有效的改進(jìn)。
（3）市場(chǎng)進(jìn)入壁壘
傳統(tǒng)壓鑄行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，良莠不齊，市場(chǎng)上存在大量規(guī)模較小的壓鑄件企業(yè)。為防止企業(yè)盲目建設(shè)、規(guī)避行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，且遏制小規(guī)模企業(yè)無(wú)序進(jìn)入本行業(yè)，2013年5月，工業(yè)和信息化部推出了《鑄造行業(yè)準(zhǔn)入條件》，該文件從企業(yè)建設(shè)和布局、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)裝備、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、能源消耗、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全及勞動(dòng)保護(hù)、人員素質(zhì)等方面制定了鑄造行業(yè)的準(zhǔn)入條件。
3、行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀
中國(guó)作為氧化鋁、電解鋁產(chǎn)量世界第一的生產(chǎn)大國(guó)，擁有豐富的勞動(dòng)力資源，并且中國(guó)高速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)為鋁合金鑄造件蘊(yùn)育出巨大的消費(fèi)市場(chǎng)，這些都為鋁合金鑄造行業(yè)的發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)，因此中國(guó)鋁合金鑄件產(chǎn)量占全球鋁合金鑄件產(chǎn)量的比重不斷提升，2013年中國(guó)鋁合金產(chǎn)量520萬(wàn)噸，占全球鋁合金鑄件產(chǎn)量的比重達(dá)33.86%。中國(guó)已經(jīng)成為全球最重要的鋁合金鑄件生產(chǎn)國(guó)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind資訊
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind資訊
盡管作為世界上壓鑄件的生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)之一，中國(guó)的壓鑄企業(yè)受裝備和工藝技術(shù)水平的制約兩極分化明顯。一方面，大量中小壓鑄企業(yè)自動(dòng)化程度較低，企業(yè)規(guī)模較小，裝備和技術(shù)水平差，主要生產(chǎn)五金、家電及燈具等普通鋁合金鑄件產(chǎn)品，產(chǎn)品檔次和質(zhì)量低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈；另一方面，少數(shù)規(guī)模較大的壓鑄企業(yè)和合資壓鑄企業(yè)接近或達(dá)到世界先進(jìn)水平，他們擁有較先進(jìn)的設(shè)備與技術(shù)，能夠生產(chǎn)符合汽車、通訊等產(chǎn)業(yè)所要求的高精密鑄件產(chǎn)品，同國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)客戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)為有利的位置。
4、行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域的延伸
（1）清潔電器行業(yè)
吸塵器在歐美、日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的市場(chǎng)發(fā)展已久，已經(jīng)成為家居生活不可或缺的清潔電器之一，目前在發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)的普及率達(dá)到了90%。據(jù)《現(xiàn)代家電》統(tǒng)計(jì)，全球發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的人口約有10億，這些國(guó)家和地區(qū)平均每20個(gè)人每年購(gòu)買1臺(tái)臥式或立式大型吸塵器，市場(chǎng)年均銷量約5,000萬(wàn)臺(tái)。
在清潔電器市場(chǎng)逐漸成熟的同時(shí)，這些國(guó)家和地區(qū)涌現(xiàn)出一批有一定的品牌影響力的企業(yè)，如美國(guó)優(yōu)羅普洛、瑞典伊萊克斯、荷蘭飛利浦、英國(guó)戴森、日本松下等。而在制造業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移的大背景下，這些企業(yè)的生產(chǎn)高度依賴中國(guó)企業(yè)，主要通過(guò)OEM/ODM模式由國(guó)內(nèi)吸塵器企業(yè)進(jìn)行代工生產(chǎn)，中國(guó)已經(jīng)成為吸塵器制造和出口的大國(guó)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind資訊
相比發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的市場(chǎng)，吸塵器在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)普及率較低，但隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，人民生活水平的提高以及年輕人清潔習(xí)慣的轉(zhuǎn)變，國(guó)內(nèi)吸塵器市場(chǎng)的需求也是急速增加，整個(gè)市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，我國(guó)家用吸塵器2014年銷售量達(dá)到8802.80萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.04%，2004年至2014年期間的CAGR為12.92%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
隨著整個(gè)清潔電器行業(yè)的發(fā)展，吸塵器也不斷優(yōu)化升級(jí)。目前，在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的市場(chǎng)中，蒸汽吸塵器因其高溫干蒸汽殺毒、深層清潔等方面的優(yōu)勢(shì)，正在逐漸替代傳統(tǒng)的吸塵器。作為蒸汽吸塵器的核心部件，鋁合金壓鑄件產(chǎn)品中蒸汽加熱器市場(chǎng)需求旺盛。
（2）汽車行業(yè)
中國(guó)作為全球第一大汽車消費(fèi)市場(chǎng)，2014年中國(guó)汽車產(chǎn)量達(dá)到了2,348.86萬(wàn)輛，較2008年增長(zhǎng)1.5倍，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)19.83%。
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在汽車銷售穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí)，汽車輕量化的趨勢(shì)也在不斷推進(jìn)。一方面，由于近20年來(lái)世界性能源問(wèn)題變得越來(lái)越嚴(yán)重，百公里耗油成為普通人群挑選汽車的重要參考指標(biāo)，降低車身重量以減少無(wú)功損耗成為各大汽車廠商共識(shí)；另一方面，新能源(1853.85,-11.720,-0.63%)汽車電池續(xù)航里程是困擾其推廣的主要原因之一，減輕車身重量增加續(xù)航里程是增強(qiáng)新能源汽車用戶體驗(yàn)的重要一環(huán)。鋁合金因其較低的密度和優(yōu)質(zhì)的性能比重，在大幅降低車身重量同時(shí)，兼具突出的安全性能成為汽車制造商近來(lái)推廣的車身新型材料。鋁合金在車身的應(yīng)用比例正呈現(xiàn)大幅上升趨勢(shì)。
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部件系統(tǒng)
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零件名稱
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發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)
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發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、缸蓋、進(jìn)氣管、水泵殼、發(fā)動(dòng)機(jī)殼、啟動(dòng)機(jī)殼、濾清器底座、發(fā)動(dòng)機(jī)托架、發(fā)動(dòng)機(jī)支架、分電器座、汽化器、正時(shí)鏈輪蓋、油底殼。
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傳動(dòng)系統(tǒng)
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變速箱殼、離合器殼、連接過(guò)濾板、換擋撥叉、傳動(dòng)箱換擋端蓋。
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底盤行走系統(tǒng)
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橫梁、上下壁、轉(zhuǎn)向機(jī)殼、制動(dòng)分泵殼、制動(dòng)鉗、車輪、操縱叉等。
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其它系統(tǒng)部件
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離合器踏板、方向盤、剎車踏板、轉(zhuǎn)向節(jié)、發(fā)動(dòng)機(jī)框架、ABS 系統(tǒng)部件。
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目前，在汽車鋁化率方面，我國(guó)的技術(shù)還相對(duì)比較落后。當(dāng)前發(fā)達(dá)國(guó)家汽車上鋁材的使用已達(dá)180kg，鋁化率達(dá)15%，而我國(guó)汽車上鋁材的使用與國(guó)外差距很大，平均用鋁量?jī)H為60kg，鋁化率不到5%。因此，我國(guó)汽車用鋁合金市場(chǎng)發(fā)展前景非常廣闊。
（3）LED產(chǎn)業(yè)
近年中國(guó)提倡環(huán)保節(jié)能，相繼出臺(tái)了一系列政策法規(guī)支持環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，其中針對(duì)LED產(chǎn)業(yè)，中國(guó)積極推動(dòng)路燈LED化。2009年中國(guó)推出十城萬(wàn)盞計(jì)劃，其后擴(kuò)大至五十城二百萬(wàn)盞。2012年11月，國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合商務(wù)部、海關(guān)總署、國(guó)家工商總局、國(guó)家質(zhì)檢總局公布《關(guān)于逐步禁止進(jìn)口和銷售普通照明白熾燈的公告》，公布了淘汰白熾燈的路線圖。
隨著LED照明技術(shù)的不斷成熟，且受益于政府重點(diǎn)工程采購(gòu)、LED路燈建設(shè)繼續(xù)大規(guī)模推廣等利好因素，LED路燈的需求呈現(xiàn)持續(xù)上揚(yáng)態(tài)勢(shì)，大大地刺激了LED路燈照明市場(chǎng)。通常LED路燈會(huì)根據(jù)自身大小使用合適的壓鑄件燈盒，單個(gè) LED 燈使用的壓鑄件從幾十元到幾百元不等，隨著LED路燈的持續(xù)推廣，采用鋁合金壓鑄方式生產(chǎn)的LED路燈燈盒有著極大的市場(chǎng)需求潛力。
綜上，在鋁合金壓鑄件下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷延伸至清潔電器、汽車、LED路燈等行業(yè)的背景下，鋁合金壓鑄行業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。
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